portfoliosyncing
Importuj dane portfela z brokera do Google Sheets i utrzymuj je zsynchronizowane
Instalacja
Wybierz klienta i sklonuj repozytorium do odpowiedniego katalogu skilli.
Instalacja
O skillu
Umożliwia bezpieczne importowanie pozycji z plików CSV eksportowanych z twojego brokera (Fidelity, Schwab, Vanguard i inne) bezpośrednio do Google Sheets. Skill automatycznie wykrywa format brokera, porównuje dane z istniejącym portfelem, aktualizuje ilości i cenę nabycia, waliduje zmianę pozycji oraz chroni formuły arkusza. Idealne do szybkiego zsynchronizowania portfela po pobraniu nowego eksportu lub dokonaniu transakcji.
Jak używać
Przygotuj plik CSV z pozycjami portfela. Pobierz eksport z panelu twojego brokera (Fidelity, Schwab, Vanguard lub inny) — szczegółowe instrukcje dla każdego brokera znajdziesz w dokumentacji skill'u.
Umieść plik CSV w folderze notebooks/updates/ w swoim projekcie Finance Guru. Skill automatycznie wykryje format brokera na podstawie danych z profilu użytkownika ustawionego podczas konfiguracji.
Wyzwól workflow wpisując komendę "portfolio-sync", "sync portfolio" lub "import fidelity" (w zależności od brokera). Skill uruchomi workflow SyncPortfolio i wyświetli potwierdzenie.
Skill porówna dane z pliku CSV z aktualnym stanem w Google Sheets DataHub — sprawdzi ilości, cenę nabycia, pozycje SPAXX i zadłużenie na marżę. Jeśli zmiana pozycji przekroczy 10%, skill poprosi o potwierdzenie przed aktualizacją.
Przejrzyj raport zmian — skill wyświetli listę zaktualizowanych pozycji, nowych wpisów i zmian wartości. Wszystkie formuły w arkuszu pozostają chronione i nie zostaną nadpisane.
Potwierdź aktualizację — po zatwierdzeniu dane portfela w Google Sheets zostaną zsynchronizowane z brokera i będą gotowe do dalszej analizy.