pipedrive-automation

Skill do automatyzacji przepływów pracy w Pipedrive CRM. Zarządzaj umowami, kontaktami, organizacjami, aktywnościami, notatkami i etapami sprzedaży za pośrednictwem Rube MCP. Integracja działa poprzez Composio — wystarczy połączyć konto Pipedrive, a następnie używać narzędzi do wyszukiwania schematów i wykonywania operacji. Idealne dla zespołów sprzedażowych, które chcą zautomatyzować powtarzalne zadania bez pisania kodu.

1. Dodaj Rube MCP do konfiguracji klienta, wpisując adres https://rube.app/mcp jako serwer MCP. Nie potrzebujesz kluczy API — wystarczy endpoint.
2. Sprawdź, czy Rube MCP jest dostępny, wywołując narzędzie RUBE_SEARCH_TOOLS. Powinno ono zwrócić listę dostępnych narzędzi.
3. Połącz swoje konto Pipedrive za pomocą RUBE_MANAGE_CONNECTIONS, wybierając toolkit "pipedrive". Jeśli połączenie nie jest aktywne, postępuj zgodnie z linkiem do autoryzacji OAuth, który zostanie zwrócony.
4. Potwierdź, że status połączenia pokazuje ACTIVE, zanim zaczniesz pracować z umowami lub kontaktami.
5. Aby utworzyć umowę, najpierw wyszukaj istniejące organizacje i kontakty za pomocą PIPEDRIVE_SEARCH_ORGANIZATIONS i PIPEDRIVE_SEARCH_PERSONS. Jeśli ich nie ma, utwórz je narzędziami PIPEDRIVE_ADD_AN_ORGANIZATION i PIPEDRIVE_ADD_A_PERSON.
6. Pobierz identyfikatory pipeline'a i etapu za pomocą PIPEDRIVE_GET_ALL_PIPELINES i PIPEDRIVE_GET_ALL_STAGES, a następnie utwórz umowę narzędziem PIPEDRIVE_ADD_A_DEAL, podając tytuł, wartość, identyfikatory organizacji, kontaktu i etapu.