crm

Osobisty system CRM do śledzenia kontaktów, relacji i przypomnień o follow-upach. Przechowuje dane w plikach markdown, wspiera naturalne wpisywanie informacji o nowych osobach — wystarczy opisać spotkanie słowami, a system automatycznie wyodrębni szczegóły. Wyszukuj kontakty po tagach, firmie, lokalizacji lub słowach kluczowych. Idealne do zarządzania siecią biznesową i leadami bez skomplikowanej infrastruktury.

1. Przygotuj strukturę katalogów: utwórz folder memory/contacts z podfolderami people, companies, events, _templates i scripts. Skopiuj szablony markdown z assets/templates/ do _templates/ i skrypty Pythona do scripts/.

2. Zindeksuj bazę: uruchom clawdbot memory index, aby system przygotował semantyczne wyszukiwanie w plikach kontaktów.

3. Dodaj kontakt naturalnym językiem: opisz spotkanie lub osobę słowami, na przykład "Poznałem Marka na konferencji AI, pracuje w Acme jako product manager, mieszka w Warszawie". System wyodrębni nazwę, firmę, stanowisko, lokalizację i tagi.

4. Uruchom skrypt dodawania: użyj memory/contacts/scripts/crm-add.py z wyodrębnionymi danymi — na przykład crm-add.py person "Marek Kowalski" --company "Acme" --role "Product Manager" --location "Warszawa" --tags "ai,tech".

5. Wyszukuj kontakty: używaj crm-query.py z filtrami — --tag investor, --company "Acme", --location "Warszawa", --search "słowa kluczowe" lub --list people, aby wyświetlić wszystkich kontaktów.

6. Zarządzaj relacjami: każdy kontakt przechowywany jest w markdown, możesz dodawać notatki o follow-upach, spotkaniach i postępach w relacji bezpośrednio w plikach.