transactionsyncing
Importuj historię transakcji z Fidelity do Arkuszy Google z automatyczną kategoryzacją wydatków.
Instalacja
Wybierz klienta i sklonuj repozytorium do odpowiedniego katalogu skilli.
Instalacja
O skillu
Umożliwia szybkie zsynchronizowanie historii transakcji z konta Fidelity bezpośrednio do Arkuszy Google. Skill automatycznie tworzy kartę Transakcji zawierającą pełny audyt, a następnie kieruje zakupy kartą debetową do Expense Tracker z inteligentną kategoryzacją. System sam rozpoznaje wydatki (np. H-E-B → Artykuły spożywcze, Tesla → Transport) i eliminuje duplikaty na podstawie daty, operacji i kwoty. Idealne dla osób zarządzających budżetem i chcących mieć przejrzysty przegląd swoich finansów bez ręcznego wprowadzania danych.
Jak używać
Pobierz plik CSV z historią transakcji ze swojego konta Fidelity i umieść go w folderze notebooks/transactions/ ze standardową nazwą History_for_Account_{account_id}.csv.
Powiedz do skilla "sync transactions" lub "import transactions", aby uruchomić workflow SyncTransactions. Skill automatycznie odczyta plik CSV i rozpocznie proces synchronizacji.
Skill utworzy lub zaktualizuje kartę Transakcji w Arkuszach Google zawierającą pełną historię z Fidelity, zachowując każdą operację do celów audytu.
Wszystkie zakupy kartą debetową zostaną automatycznie przesłane do Expense Tracker z przypisaną kategorią (np. sklepy spożywcze, transport, rozrywka). Jeśli system nie rozpozna kategorii, transakcja zostanie oznaczona do ręcznego przeglądu.
Po zakończeniu synchronizacji otrzymasz raport z liczbą dodanych transakcji i liczbą automatycznie skategoryzowanych wydatków. Duplikaty są automatycznie pomijane na podstawie daty, typu operacji i kwoty.
Dane z Expense Tracker są gotowe do wykorzystania w Budget Planner, gdzie możesz analizować swoje wydatki i planować budżet na podstawie rzeczywistych transakcji.