quickbooks
Zarządzaj fakturami, klientami i płatościami w QuickBooks Online bezpośrednio z agenta AI
Instalacja
Wybierz klienta i sklonuj repozytorium do odpowiedniego katalogu skilli.
Instalacja
O skillu
Skill do integracji QuickBooks Online z agentem AI. Tworzysz faktury, przeglądasz klientów, rejestrujesz płatności i pobierasz raporty — wszystko przez API Intuit bez wychodzenia z chatbota. Idealne dla małych firm, które chcą zautomatyzować obieg dokumentów księgowych i nie tracić czasu na ręczne wpisy.
Jak używać
Uzyskaj dostęp do QuickBooks Online i wygeneruj token dostępu w panelu deweloperskim Intuit (https://developer.intuit.com). Zapisz również identyfikator firmy (Realm ID) — znajdziesz go w ustawieniach konta.
Skonfiguruj zmienne środowiskowe agenta: ustaw QUICKBOOKS_ACCESS_TOKEN na token z kroku 1, a QUICKBOOKS_REALM_ID na identyfikator firmy. Skill będzie ich używać do każdego żądania do API.
Aby wyświetlić listę swoich klientów, poproś agenta o pobranie danych z QuickBooks. Skill wyśle zapytanie do API i zwróci wszystkich zarejestrowanych klientów wraz z ich danymi kontaktowymi.
Aby utworzyć fakturę, podaj agentowi dane: numer klienta, pozycje sprzedaży i kwoty. Skill sformatuje żądanie i wyśle je do QuickBooks — faktura pojawi się w Twoim koncie.
Aby zarejestrować płatność od klienta, wskaż kwotę, numer klienta i numer faktury, którą opłaca. Skill połączy płatność z dokumentem i zaktualizuje status w QuickBooks.
W każdej chwili możesz poprosić agenta o pobranie informacji o firmie (dane rejestracyjne, adres, dane bankowe) lub listę wszystkich faktur — skill zwróci aktualne dane z Twojego konta.