pipedrive
Zarządzaj swoim pipelineiem sprzedażowym bezpośrednio z API Pipedrive – umowy, kontakty, działania w jednym miejscu.
Instalacja
Wybierz klienta i sklonuj repozytorium do odpowiedniego katalogu skilli.
Instalacja
O skillu
Skill do integracji z Pipedrive CRM umożliwia zarządzanie całym procesem sprzedaży: tworzenie i śledzenie umów, zarządzanie kontaktami i organizacjami, planowanie działań, obsługę leadów oraz notatki. Idealne dla zespołów sprzedażowych, które chcą zautomatyzować operacje w CRM bez opuszczania swojego narzędzia do automatyzacji. Obsługuje wszystkie kluczowe operacje: listowanie, wyszukiwanie, tworzenie, aktualizację i oznaczanie umów jako wygrane lub przegrane.
Jak używać
Zaloguj się do Pipedrive i przejdź do Ustawienia → Preferencje osobiste → API, aby skopiować swój token API.
Przechowaj token w pliku konfiguracyjnym ~/.clawdbot/clawdbot.json w sekcji skills.entries.pipedrive.apiToken, lub ustaw zmienną środowiskową PIPEDRIVE_API_TOKEN.
Aby wyświetlić wszystkie umowy, użyj komendy deals list – otrzymasz listę ze wszystkimi transakcjami w Twoim pipeline'ie.
Aby filtrować umowy, dodaj parametr --status open, aby zobaczyć tylko otwarte transakcje, lub użyj deals search z zapytaniem tekstowym.
Aby utworzyć nową umowę, użyj deals create z parametrami --title, --person (ID kontaktu) i --value (kwota). Aby zaktualizować istniejącą umowę, użyj deals update z ID umowy i nowymi wartościami.
Aby zamknąć umowę, oznacz ją jako wygrana (deals won) lub przegrana (deals lost z podaniem powodu). Analogicznie zarządzaj kontaktami za pomocą persons list, persons create i persons update.